Directeur/ Directrice M&A Groupe

Notre client est un groupe industriel mondial leader dans son domaine.

Rattaché à la Direction Stratégique du Groupe, le Directeur des Fusions-Acquisitions conduit la stratégie de développement de l’entreprise au niveau global (développement d’activités, opérations de fusion ou d’acquisition, opérations de venture capital).

Il prend la direction d’une équipe cross fonctionnelle et multi culturelle composée d’un Responsable Fusions-Acquisitions, d’un Directeur Financier, d’un Responsable Juridique ainsi que d’un Responsable des Financements.

Il coordonne les équipes tout au long des projets de développement, de la définition de la faisabilité à l’implémentation du planning d’exécution.

Il s’assure de la bonne intégration des nouvelles activités au sein du groupe ainsi que de la bonne gestion des activités existantes.

En pilotage des équipes internes et des différents conseils externes, il assure les missions suivantes :

• Identification des tendances, recherches de sociétés innovantes, études de marchés, études concurrentielles, etc. ;
• Identification et étude des dossiers d’acquisition / fusion / investissement CVC ;
• Analyse de dossiers, modélisations de BP, projections sur le plan économique et stratégique, valorisation/ prix, projections, identification des axes /potentiels de création de valeur, structuration des deals ;
• En amont du comité de décision, préparation des Business Model, des reportings et autres documents d’aide à la décision ;
• Participation au Comité Exécutif et présentation des dossiers au Board. Aide à la prise de décision et recommandations aux actionnaires du groupe ;
• Structuration et exécution des deals validés en comités : revue financière et stratégique des cibles, revue des business plans, revue des valorisations et des simulations financières, préparation et gestion des due diligences, établissement de la documentation juridique, structuration des montages financiers, structuration et négociation des financements, structuration de la dette, négociations avec les tiers, rédaction de la documentation, etc. ;
• Coordination des différentes services internes et prestataires externes (juristes, avocats, auditeurs, régulateurs, etc.) ;
• Négociation avec les acquéreurs, vendeurs et autres contreparties en veillant à respecter les normes et process du Groupe ;
• Intégration des nouvelles entreprises/activités (process, organisation, etc.) au sein du Groupe, suivi régulier ;
• Amélioration et optimisation des process et des outils liés à l’activité de M&A ;
• Forte contribution à la montée en compétences des équipes ;

Profil recherché

I Compétences I

• Diplômé d’une Ecole de commerce ou d’ingénieur de premier rang (ou d’un cursus universitaire équivalent), le/la candidat(e) bénéficie d’une expérience réussie de dix à vingt ans dans le domaine de l’investissement, en particulier dans l’industrie.
• Il/elle peut être issu des univers suivants :
• Une équipe M&A en banque d’affaires ;
• Une équipe Transaction Services d’un cabinet de conseil de premier plan ;
• Une équipe M&A/investissement d’un acteur de l’industrie ;
• Une équipe d’investissement d’une société de gestion/ fonds de private equity (VC, growth, small, mid large cap) ;
• Lors de ses expériences professionnelles précédentes, le/la candidat(e) a constitué un réseau solide dans les domaines de l’industrie (industriels et propriétaires, conseils et banquiers, acteurs des nouvelles technologies, etc.) ;
• Lors de ses expériences professionnelles précédentes, le/la candidat(e) a acquis de solides compétences techniques, en particulier sur des deals complexes de taille intermédiaire :
• Capacité à identifier des opportunités d’investissement (un track record est attendu) ;
• Capacité d’exécution d’un investissement de A à Z ;
• Compétences démontrées de modélisation et d’analyse financière ;
• Compétences en matière juridique et de structuration ;
• Très bonne capacité de négociation et d’argumentation ;
• Esprit fédérateur et compétences reconnue en termes de management d’équipe ;
• Un niveau de Français et d’Anglais courant est indispensable dans ce poste. La maitrise supplémentaire d’une autre langue européenne serait appréciée ;
• Un profil international serait un atout ;
• Une capacité à comprendre des sujets à haut niveau de technicité, à travailler sur des structurations complexes, transfrontalières, multi-sites et/ou multi-actionnaires et indispensable dans ce poste ;